El comportamiento de la banca se caracterizó, según una evaluación hasta junio 2014, por más crédito al sector privado, baja morosidad, una mejoría en la rentabilidad y la fortaleza patrimonial.
Manuel González M/ABA Boletín
Los activos de los bancos comerciales durante el primer semestre del año presentaron un crecimiento moderado, al alcanzar un monto de RD$979,546 millones al final de junio, un incremento con respecto a diciembre del 2013 de RD$36,715.3 millones, reflejando en ese sentido un crecimiento del 3.9%.
Este aumento representa tan sólo la tercera parte del experimentado durante el mismo periodo del año anterior, que fue de RD$110,543.2 millones.
Del total de los activos la cartera de préstamos es la que absorbe la mayor cantidad de recursos al concentrar el 59.6%, mostrando un crecimiento del 5.9% con respecto al mes de diciembre del 2013, lo que significó un incremento de RDS25,967.6 millones en el semestre, lo que ha permito alcanzar en términos absolutos una cartera de préstamos bruta[1] de RD$583,712.5 millones.
Cabe destacar que, durante el semestre, el incremento de la cartera de préstamos benefició principalmente al sector privado, si se considera que del incremento tomo el 84.1% de dichos recursos, mientras el sector público el 15.9% del aumento de la cartera. Permitiendo lo anterior que la cartera de préstamos de la banca múltiple canalizada al sector privado aumentase de los RD$470,054.2 millones en diciembre del 2013 a los RD$490,693.7 millones a junio del 2014.
El aumento de la cartera al sector privado representó recursos adicionales de RD$RD$20,639.5 millones, resultando con aumentos el comercio RD$8,619.4 millones, adquisición de viviendas RD$7,506.5 millones, préstamos de consumo RD$7,233.5, servicios inmobiliarios RD$4,942.2 millones, servicios comunitarios y personales RD$2,395.5 millones, hoteles RD$477.7 millones. Mientras que agropecuaria, explotación de minas, electricidad industrias manufactureras, construcción y transporte vieron reducir su cartera, especialmente en los préstamos a la minería que se redujo en RD$5,943.5 millones, los préstamos a la construcción en RD$3,280.8 millones, transporte en RD$1,539.8 millones, electricidad y agua en RD$1,275.9 millones y agropecuaria en RD$1,128.5 millones.
Por otra parte, en referencia a la calidad de cartera, se debe resaltar que la cartera vencida total (cartera en mora, vencida y la de cobranza judicial) representa tan solo un 1.89% al mostrar una cifra para el conjunto de los bancos de RD$11,038.2 millones, encontrándose ampliamente cubierta en un 157.5% con provisiones constituidas que alcanzan los RD$17,380.7 millones. Lo que refleja el interés de los bancos de mantener ampliamente provisionados y en esa forma tener una posición controlada de los riesgos de cartera.
En referencia a los bienes recibidos en recuperación de crédito ascendieron a los RD$18,883.5 millones, con provisiones por valor de RD$9,228.6 millones, lo que refleja una cartera neta al mes de junio de RD$9.6 mil millones.
En cuanto a los fondos disponibles que incorpora los recursos en caja, en Banco Central, en bancos del país, en bancos del extranjero y en otras disponibilidades, al mes de junio del 2014 alcanzaron una suma de RD$192.2 mil millones lo que significó el 19.6% de los activos, pudiéndose destacar que RD$143.5 mil millones se concentran en Efectivo en Caja, Banco Central y Bancos del país, RD$44.1 mil millones en disponibilidades en bancos extranjeros y RD$4.6 mil millones en otras disponibilidades . Los fondos disponibles durante el semestre no experimentaron cambio significativo con respecto al total de activos.
Con respecto a las inversiones negociable y a vencimiento mostraron un valor bruto a fines de junio de RD$151.9 mil millones lo que representa el 15.5% de los activos, mostrando un aumento de RD$5.7 mil millones con respecto al mes de diciembre del 2013, lo que en términos relativos significó un crecimiento del 3.8%.
En cuanto a las inversiones en acciones reflejaron RD$5.1 mil millones, lo que representó el 0.5% de los activos, no mostrando variación significativa en su participación con respecto al total de activos reflejado al final del año anterior. Y en referencia a las cuentas por cobrar mostraron un saldo de RD$5,1 mil millones y una participación también en los activos del 0.5%.
Y los activos fijos (propiedad, muebles y equipos) en términos brutos reflejaron en el semestre un aumento de RDS1.7 mil millones al pasar de RD$36.4 mil millones al 31 de diciembre del 2013 a RD$38.1 mil millones al final de junio 2014, lo que deja de ver el esfuerzo de crecimiento, expansión y mejora de la capacidad instalada bancaria en interés de ofrecer un mejor servicio a los clientes.
En cuanto a los otros activos alcanzaron los RD$12.3 mil millones, con un ligero crecimiento en el semestre del 3.3% producto principalmente del aumento de los activos intangibles.
Respecto al comportamiento del total de los pasivos, que es la fuente principal de fondos de los que se nutre los bancos y que están conformados por las obligaciones con el público, los fondos interbancarios, los depósitos de instituciones financieras del país y del exterior, los fondos tomados a préstamo, las aceptaciones en circulación, los valores en circulación, otros pasivos y obligaciones subordinadas, han mostrado para el primer semestre del 2014 un crecimiento de 4.1% lo que representó en términos absolutos un aumento de RD$34.9 mil millones, lo que permitió alcanzar a finales de junio los RD$886.5 mil millones. Cabe señalar que el crecimiento fue impulsado por las obligaciones con el público, los valores en circulación.
Así las obligaciones con el público que incorporan las cuentas corrientes, los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo, se incrementaron en un 2.8% lo que en términos absolutos significó un aumento de RD$15.2 mil millones al pasar de los RD$548.2 mil millones en diciembre del 2013 a los RD$563.4 mil millones a finales de junio del 2014; siendo de estos fondos los depósitos de ahorro y a plazo los que aportaron el crecimiento con aumentos de RD$16.2 mil millones y RD$2.7 mil millones respectivamente, mientras que los depósitos a la vista se contrajeron en el semestre en RD$3.6 mil millones.
También fue relevante el aumento de los valores en circulación que alcanzaron en junio 2014 los RD$198.4 mil millones, con un aumento en el semestre de RD$20.4 mil millones lo que significó incrementos importante del 11.5% con respecto a la cifra del final del año anterior.
En cuanto a los fondos tomados en préstamos se redujeron en RD$8.5 mil millones, lo que representó una contracción del 23.3% al pasar de los RD$36.7 mil millones en diciembre del 2013 a los RD$28.1 mil millones en junio del 2014, siendo ello principalmente motivado por la reducción de los fondos tomados a préstamos de instituciones financieras del exterior que mostraron una contracción en el semestre de RD$8.1 mil millones.
Los otros pasivos también reflejaron un aumento al pasar de los RD$22.7 mil millones en diciembre del 2013 a los RD$29.6 mil millones en junio del 2014, lo que significo un incremento de RD$6.9 mil millones en términos absolutos y del 30.1% en términos relativos.
Las obligaciones subordinadas no reflejaron un cambio significativo por lo que en términos relativos bajaron su participación con relación al total de pasivos.
Con respecto al patrimonio total de los bancos alcanzó al final del semestre los RD$92.9 mil millones, pudiéndose destacar como las partidas representadas por el capital pagado, el capital adicional pagado y otras reservas se incrementaron en conjunto con respecto a los valores reflejados al final del año anterior en RD$6.2 mil millones; mientras que los resultados acumulados en el semestre alcanzan los RD$9.7 mil millones.
Por otra parte, las partidas que conforman el patrimonio técnico, que excluyen los beneficios del periodo pero incluye la deuda subordinada, alcanzaron los RD$108.3 mil millones para fin del semestre 2014 con un incremento en términos absolutos de RD$9.0 mil millones lo que representa un crecimiento del 9.1%, impulsado por el aumento de RD$1.3 mil millones en el capital pagado, RD$0.8 mil millones en el capital adicional pagado, RD$4.1 mil millones en otras reservas patrimoniales y RD$2.7 mil millones en resultados acumulados, lo que denota el interés y el esfuerzo que vienen haciendo los bancos para fortalecer su base de capital y ser consistentes con un índice de solvencia robusto del 16.96% al final del semestre para el conjunto de los bancos múltiples, lo que representa un 69.6% por encima del 10% establecido por la Ley Monetaria y Financiera.
Finalmente, en referencia a los beneficios y rentabilidad, se puede señalar que para el mes de junio del presente año se presenta un resultado acumulado de beneficios de RD$9.7 mil millones, lo que representa un 16.7% por encima del beneficio reflejado en el mismo periodo del año anterior. Dicho beneficio al relacionarlos con los niveles de activos y patrimonio de cada periodo permite mostrar una rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio con un aumento de 16 puntos y 165 puntos respectivamente al pasar del 2.44% y 25.73% en junio 2013 al 2.60 y 27.38% a junio del 2014 respectivamente, lo que muestra una mejoría con respecto a igual semestre del año anterior.
[1] Para fines de análisis en el valor de la cartera bruta reflejada se excluye los rendimientos por cobrar.